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基金开年分歧明显范围决定仓位态度奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-15 19:06:44

基金开年分歧明显 范围决定仓位态度

2012年首批基金仓位测算数据表明,随着第二周市场的反弹,基金股票仓位均整体上升,股票型基金仓位平均到达82.86%;5大千亿基金公司均呈增仓态势,其中南方系增持2.96%幅度最大,旗下股票型基金平均仓位86.78%也为最高。而相比之下,部分中小型基金公司面对反弹态度冷漠,逆势减仓。似乎基金规模决定着不同的仓位态度。

股基仓位企稳80%之上

新年第二周交易中,股市的反弹使得基金纷纷主动增仓,股票型基金仓位稳定于80%之上,并升至82.86%。

德圣基金研究中心仓位数据测算表明,截止1月12日,偏股方向基金平均仓位相比去年底上升显着。可比主动股票基金加权平均仓位为82.86%,相比年前上升1.92%;偏股混合型基金加权平均仓位为77.3%,相比年前上升2.51%;配置混合型基金加权平均仓位69.65%,相比年前上升2.95%。

华泰量化加仓比例最高,其仓位从42.02%升至63.49%,上升幅度高达21.47%,也是唯一一加仓幅度超过20%的基金。民生加银两只基金加仓凶悍,民生蓝筹(690001)加仓18.82%至71.92%,民生精选加仓17.34%至78.12%。其他加仓幅度超过10%的还有国泰金鼎价值(519021)、华安成长、大成2020(090006)、中银中国(163801)、华宝收益(240008)、工银中小盘等共14只基金。

相比之下,非股票投资方向基金股票仓位变化力度较弱。其中,保本基金加权平均仓位6.33%,微升0.38%;债券型基金加权平均股票仓位11.29%,微升0.38%;偏债混合型基金加权平均仓位26.02%,相比年前下落3.41%。

增仓之后,重仓基金,即股票仓位高于85%的基金占为33.51%,相比前周增加3.7%;仓位较重的基金,即仓位水平为75%至85%占比29.1%,上升1.76%。

多达50只主动管理型股票方向投资基金仓位超过90%。天治创新(350005)94.25%、南方策略94.11%仓位水平第一第二;南方盛元、富国天合(100026)、博时创业、新华钻石、中海量化、汇丰中小盘、光大中小盘、华宝新产业、天弘价值仓位均在93%至94%之间。

5大基金公司集体加仓

5大型基金公司新年集体增仓。去年成绩不俗的博时基金旗下18只基金股票仓位平均提升1.79%;而南方、易方达加仓比例超过2%,分别为2.69%和2.58%。华夏增持1.35%,嘉实增持0.31%。而南方系股票型基金仓位也是五大公司中最高的,超过85%,到达86.78%;其次为华夏系84.92%,嘉实系83.55%,易方达82.29%,博时系股票型基金平均仓位最低,为80.98%。

博时系7只股票型基金仓位平均上升0.47%,5只加仓,两只减仓。博时行业加仓2.13%比例最高,博时品牌、博时新兴分别加仓1.9%和1.7%。不过,旗下去年股票型基金冠军博时主题(160505)却稍微减仓0.38%至86.53%,博时成长减仓3.46%。博时系7只股票型基金平均股票仓位为80.98%。

博时系3只偏股型基金上周集体加仓。去年偏股型基金冠军博时价值加仓5.4%至36.87%,博时价值2加仓3.61%至36.09%。而博时精选仓位则高达93.05%,上周仓位略升0.9%。两只配置型基金加仓明显,博时策略加仓10.13%至61.92%,博时平衡加仓7.89%至40.99%。

南方系则是上周加仓最猛的大型基金公司。南方积配(160105)加仓10.39%至77.42%,南方绩优、南方成长加仓均超过8%,分别为8.69%和8.01%;南方稳健2和南方稳健加仓均超过6%,分别是6.37%和6.36%。其中4只股票仓位均超过90%,分别是南方隆元92.78%、南方策略94.11%、南方盛元93.82%、南方价值92.12%。

易方达系上周同样加仓凶悍。易方达科汇加仓10.39%至70.10%,易方达安稳加仓9.47%至56.01%,易方达策略2、易方达领先(110015)、易方达策略、易方达价值成长(110010)加仓比例也超过5%。股票型基金中易方达中小盘(110011)仓位最高,为90.15%。

华夏系5只股票型基金华夏优增、华夏行业(160314)、华夏盛世、华夏复兴、华夏收入整体加仓,其中以华夏复兴88.94%仓位最高。而王亚伟管理的两只基金,华夏大盘和华夏策略上周稍微减仓,华夏大盘减仓0.53%至90.54%,华夏策略减仓0.25%至80.27%。

相比之下,嘉实系较为谨慎,虽然整体稍微增仓,但6只股票型基金中两只减仓;特殊策略型基金嘉实回报减仓幅度更是到达6.14%。

中小基金公司态度冷漠

虽然加仓成为新年主流,但也有基金逆势减仓。

32只基金减仓幅度超过5%,其中金元成长动力减仓比例高达15.26%,为上周最多;而长信利丰(519989)、中欧中小盘、信达中小盘、信达配置减仓比例均超过10%。

整体来看,部份中小基金公司减仓明显。

信达系6只基金中,上周4只减仓,除信达中小盘、信达配置分别减仓10.43%和10.39%以外,信达红利减仓9.54%,信达产业减仓7.96%,仅信达债券A、信达增长稍微加仓。

而金鹰系8只基金中仅指数型基金金鹰中证稍微增长0.49%,其余7只均减仓。金鹰稳健减仓9.52%,金鹰主题、金鹰优选减仓均超过5%,金鹰红利减仓4.75%。

大摩基金上周一样唯一1只基金稍微增仓,其余均呈减仓态势,但减仓力度不如信达和金鹰。大摩债券、大摩消费减仓超过4%,大摩资源(163302)甲醇钠2.98%,其余大摩卓越、大摩领先、大摩基础减仓比例均不足1%。

不过德圣同时支持,从基本面、政策面、资金面三重角度来看,远期利好尚不足以支持股市逆转,快速反弹的持续性仍有待视察。而从基金的角度来看,虽然参与反弹较为积极,但其持续性也值得怀疑。目前基金显着分化为轻仓与重仓两个阵营,重仓基金增持较为显着,但进一步增仓空间有限;而在反弹中,选择主动减持的基金数量也大增,显示基金并未构成对后市的一致看好。因此,反弹中基金的主动增仓是不是是波段性操作还有待观察。

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